Please note that this is the help section for the former Newsletter2Go software.
Hoe zet ik de Microsoft Dynamics verbinding op?
1. De beveiligingsrollen definiëren
- Om de Microsoft Dynamics CRM-integratie op te zetten moet u eerst een beveiligingsrol in Microsoft Dynamics creëren. Open in uw CRM eerst "Instellingen" en dan "Security".
- Klik op Beveiligingsrol om een nieuwe rol aan te maken of een bestaande rol te bewerken.
De veiligheidsfunctie moet ten minste toegang hebben tot de volgende kerngegevens:
- Activiteit: Lezen en schrijven
- Contacten: Lezen en schrijven
- Lead: Lezen en schrijven
- Taal: Lezen en schrijven
2. De beveiligingsfunctie aan een gebruiker toewijzen
- Vervolgens moet u de API-toegangsrechten aan een gebruiker toewijzen. Ga hiervoor terug naar de Instellingen en klik dan op "Security" en "Gebruikers".
- Hier maakt u een nieuwe gebruiker aan en/of kent u de beveiligingsfunctie toe aan een bestaande gebruiker (in het voorbeeld Nl2GoAPI).
3. Verbinding maken met Newsletter2Go
- Log in met uw toegangsgegevens of maak een nieuwe Newsletter2Go account aan.
- Navigeer naar" Instellingen" in de rechterbovenhoek en kies vervolgens "Integraties".
- Selecteer Microsoft Dynamics en klik op "Nieuwe integratie".
- Vul alle verplichte velden in. Dit zijn het type authenticatie (momenteel worden Office 365 en Live Online ondersteund), de URL van de Dynamics installatie, het e-mailadres en het wachtwoord van de gebruiker.
- In het tabblad "Ontvanger" vindt u verschillende instellingen die voor de integratie kunnen worden gemaakt.
- U kunt hier nu beginnen met synchroniseren en daarna de integratie opslaan.
U heeft nu succesvol de integratie voor Microsoft Dynamics opgezet. Gefeliciteerd!